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海量用户变现是难题 墨迹天气不能只靠卖广告


来源:未知  2018-02-01 05:58  作者:信息员

  继美图公司(01357.HK)之后,工具类产品墨迹天气也开始冲刺上市。

  近日,北京墨迹风云科技股份有限公司(下称墨迹科技)向中国证监会递交了创业板招股书,拟公开发售不超过总股本25%的股份,最高募集资金3.38亿元,用于App系统升级项目、墨迹科技研发中心项目及补充流动资金。

墨迹天气

  如果墨迹科技成功上市,将会成为A股市场上天气应用第一股。

  在墨迹科技的招股书中显示,公司主要产品墨迹天气App已覆盖中国5000余个城市和地区,上线至今的7年时间内,拥有5.56亿的累计装机量。

  这家公司遇到了和美图公司一样的问题,“海量用户如何多元化变现?”

  从营收结构来看,两者的盈利模式又都极其单一。美图公司主要靠“卖手机”实现营收,墨迹科技则主要依靠广告,而且占比过于集中。

  招股说明书显示,2014年、2015年、2016年和2017年1-9月,墨迹科技的互联网广告信息服务收入占比分别为94.84%、98.12%、98.99%和98.86%。互联网广告信息服务收入包含品牌广告收入和效果广告收入。

  所以,从盈利模式上看,墨迹科技就是一个“卖广告”的公司。

  招股说明书的风险提示中也警告投资者,一旦墨迹天气App未来用户量下降、气象服务能力或广告信息服务能力下降,将会对公司经营产生不利影响。

  当然,拥有海量用户的墨迹天气App,当下依靠广告盈利的模式无可厚非。但如果仅依赖于广告,从长期来看,墨迹天气营收的持续增长压力会很大。

  数据显示,2014年、2015年、2016年和2017年墨迹科技的营收同比分别为143.02%、183.24%、66.08%和47.61%,已经呈现出增速下滑的态势。

  这主要是由于其App的内容用户“粘性”并不高,用户使用频次低和使用时长过短也会是广告变现的最大障碍。

  墨迹天气一条天气信息的推送,覆盖的内容包括:“明日天气、气温范围、空气情况、汽车限行号码”。如果只是这些核心内容,目前用户可选择的软件很多,功能都差不多,数据也都差不多。

  尽管墨迹天气号称提供了开屏广告、首页banner、穿衣助手、feed流、天气详情页banner、时景社区等多个广告位置的入口,位置虽多,但可触及的用户依然有限。

  据墨迹科技招股书披露,它的单用户日均使用时长从2013年的1分15秒增加到2017年9月底的2分36秒。但这对于广告主而言,停留时间仍不够有吸引力。

  可以发现,墨迹科技也在尝试改变,引导产品从纯工具类向内容类、平台类发展。

  时景社区、新闻和生活资讯是墨迹科技向内容属性方向的尝试,但从用户体验上来来看,有些杂乱。有用户就表示,其内容看起来更像一个“大杂烩”。还有用户表示,墨迹天气的内容杂乱不一,毫无头绪,广告更是五花八门,看上去眼花缭乱。

  “给人的感觉就是强塞给你一堆广告,长此下去,谁还会保留这个App呢?”上述用户表示。

  而且,从招股说明书中还可发现,在盈利模式单一的同时,墨迹天气的广告客户集中度还非常的高。

  2014-2016年及2017年1-9月份,公司来自前五大客户的营业收入分别为3741.52万元、9509.73万元、15152.67万元和10236.08万元,分别占同期营业收入的比例为83.64%、75.05%、72.01%和45.84%。

  其中值得注意的是,2014年、2015年、2016年、2017年1-9月墨迹科技与阿里巴巴集团及其关联方之间的关联交易收入较高,虽然呈现逐年下降的态势,但公司需要严格控制,否则会出现公司关联交易较高的风险。

  一直以来,墨迹科技也在不断的探索收入结构的多元化,但效果并不理想。自2014年5月至今,墨迹天气已发布几款智能硬件,分别为空气果、空气果1S、空气果2和空气净化器。

  从招股书来看,2014年、2015年、2016年、2017年1-9月,墨迹科技智能硬件的收入占总营收比例分别为4.97%、1.77%、0.89%、0.91%。这意味着“空气果”并未达到爆发的预期效果,整体为墨迹科技财务报表贡献有限。而且墨迹科技存在尚未了结的诉讼案4起,均为与智能硬件空气果相关诉讼。

  此次招股说明披露前两个月,2017年10月17日墨迹天气发布一款空气净化器,官方售价定在了相对较高的2999元,不过墨迹科技表示月底前的预售活动价会低至1999元。

  这可谓是墨迹科技向智能硬件布局的又一次尝试,不过发布至今并没有销量的预期,在空气净化器这片“红海”中效果如何,仍需持续观察。

  所以,除去“卖广告”,拥有海量用户的墨迹科技在“变现”这条路上至今并没有找到更多模式。假如上市成功,它会如同美图公司一样追着“风口”,踏上不断转型之路么?

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